Действие разворачивается в 80-е, во времена создания и развития мексиканского картеля Гвадалахары. Бывший полицейский, а ныне мелкий торговец марихуаной Мигель Анхель Феликс Гальярдо (Диего Луна) пробивает себе путь к руководству преступной организации и стремится построить свою империю. Он начинает с малого - с травки, а позже расширяет бизнес до более тяжелых наркотиков. Рассчитывая захватить власть над всем наркотрафиком, Гальярдо начинает транспортировать колумбийский кокаин в США. Проницательный и амбициозный лидер мечтает объединить разрозненных мексиканских дилеров в обширную сеть, производящую, обрабатывающую и перевозящую вещества из его родной страны в Америку. Противником мексиканского преступного мира выступит агент Кики Камарена (Майкл Пенья) из Управления по борьбе с наркотиками. Это правительственное агенство появилось всего пару лет назад и не пользуется уважением даже среди рядовых копов. Вместе со своей женой и маленьким сыном Кики переезжает из Калифорнии в Гвадалахару, чтобы заняться реальной полевой работой. Полный решимости наконец сажать за решетку настоящих наркобаронов, он быстро понимает, что его задание окажется более сложным, чем он мог себе представить. У местной полиции нет ни ресурсов, ни желания изменить ситуацию. У них даже нет полномочий арестовывать мексиканских бандитов. Однако Кики уверен, что может поменять расстановку сил сначала в Гвадалахаре, а потом и во всей стране. Несмотря на вездесущих коррумпированных чиновников, он разжигает азарт коллег и упорно идет к намеченной цели. Вскоре представители УБН организовывают целевую группу по борьбе с картелями. Так начала разворачиваться трагическая цепочка событий нарковойны, продолжающейся по сей день.