Лос-Анджелес, 1938 год. Молодой мексиканец Сантьяго Вега (Дэниэл Дзоватто) стал первым чикано в полицейском департаменте Лос-Анджелеса, но остался белой вороной. Собратья осуждают Тьяго за отрицание корней и братание с копами, которые творят беспредел, только дай повод. А цвет кожи не дает парню полноценно влиться в белый коллектив. Но Веге некогда рефлексировать по этому поводу - первый же день на новом посту приносит ему с напарником Льюисом Мичинером (Нэйтан Лейн) шокирующую находку. На окраине города найдены тела четверых белых, убитых зверским образом. Им вырвали сердца, оставили макияж в стиле Санта Муэрте и разложили тела ритуальным крестом. Усатый еврей Мичинер подозревает, что за запутанным делом стоит заговор с участием тайных агентов Третьего Рейха, а не просто ненависть на расовой почве. А вот шеф полиции быстро вешает вину на латиносов, и у него есть повод: в городе давно зреет бунт мексиканцев против строительства новой автомагистрали. Дорогу хотят проложить прямо сквозь район, где живут родные Тьяго, а их дома снести. Знакомые Веги взвинчены и полны решимости, а агрессии и злобы движению придает их лидер, брат Тьяго Рауль (Адам Родригес). Недолог час, когда развернется бойня и прольется кровь. Именно это и нужно демонессе Магде (Натали Дормер), заключившей пари со своей сестрой Ангелом Смерти (Лоренца Иззо). Дьяволица знает: для последнего шага в пропасть человечеству нужно только разрешение. А потому она будет ходить среди людей, меняя личины, нашептывая бредни на ушко, сея вражду и страх. Сможет ли простой коп сразиться с древним могущественным существом, спасти всех, кто ему дорог, и сам не отправиться на встречу с Санта Муэрте?