1962 год, США. Во Второй мировой войне победили нацисты, и теперь некогда великая страна поделена между ними и Японией. Повсюду висят плакаты с изображением фюрера, пытки считаются нормой, а на звездно-полосатых флагах красуется свастика. В центре событий оказывается молодой парень по имени Джо (Люк Клеинтенк), который добровольно присоединяется к движению сопротивления и ради благого дела соглашается доставить ценный груз в буферную зону, расположенную между фашистской и японской территориями. Тем временем на западной части континента сотрудники секретной службы убивают юную участницу сопротивления прямо на глазах у ее сестры Джулианы (Алекса Давалос). Девушка тоже решает примкнуть к подпольному течению и со своего конца страны едет в ту же нейтральную зону, куда и Джо, для важной встречи, которую должна была провести ее сестра. Между тем здоровье Гитлера ухудшается, и хрупкий мир между двумя державами грозит рухнуть сразу после смерти фюрера. При этом где-то живет загадочный Человек в высоком замке, который только и ждет удобного момента: он снял и распространил среди противников режима фильм-агитку о свободе. Эта кинолента - как бомба с часовым механизмом: может сдетонировать в любую минуту, и последствия будут самыми непредсказуемыми...