Детектив полиции Агнес (Кэтрин Хан) впутывается в очень странное дело. Найденное тело убитой молодой девушки заводит ее в тупик, а все вокруг, от шерифа до нагрянувшей коллеги из ФБР, ведут себя весьма подозрительно. Апофеозом этих загадочных событий становится шарящий у нее дома подросток-гот (Джо Лок). Изловив мальца, Агнес только решает допросить его, как он выкидывает еще более странную штуку - читает заклинание на древнем языке. Удивительно, но это работает: пелена забвения слетает, и женщина вспоминает, что никакая она не Агнес, а некогда могущественная ведьма Агата Харкнесс, лишенная сил и запертая в иллюзии Вандой Максимофф. Чтобы вернуть силы и былое влияние, она должна пройти по опасной Дороге ведьм и выдержать все ее коварные испытания. Но в одиночку Агате точно не управиться - нужно собрать новый ковен. Неохотно, а то и вовсе не без помощи манипуляций, к Харкнесс присоединяются такие же бедовые ведьмы-отщепенки: провидица Лилия Кальдеру (Пэтти ЛюПон), зельевар Дженнифер Кейл (Сашир Замата) и боевая Элис Ву (Али Ан). Но откроются ли им испытания без Зеленой ведьмы Рио Видал (Обри Плаза), которую усиленно избегает Агата из-за некой мрачной тайны прошлого? И смогут ли эти едва управляющие силами дамочки с приветом и мрачный подросток уйти от преследования Салемской семерки, за что-то прогневавшейся на Агату и уже наступающей беглянкам на пятки?..