Великое государство Чосон переживает не лучшие времена. Проигранная война с Японией разорила большую часть страны, а неурожай и политика изоляции губят ее еще сильнее. Однако правящей династии не до хлопот о голодающем и нищем народе: в столице назревает передел власти. По слухам, старый король сильно болен, а потому делами в стране заправляет глава могущественного клана Чо, государственный советник и коварный интриган Чо Хак Чжу (Рю Сын-нён). Его поддерживает беременная королева, вынашивающая наследника престола. С его рождением клан Чо узаконит свою власть и повергнет Чосон в еще больший хаос. Но главная опасность угрожает пока единственному сыну короля - принцу Ли Чану (Чу Джи-хун), отпрыску наложницы. Ли Чан понимает: после рождения брата Чо избавится от него. К тому же он не верит в загадочную и стремительную болезнь отца, столь выгодную для клана. Правителя никто не видел уже несколько недель, к нему не пускают никого, кроме советника, королевы да пары приближенных, а между тем во дворце начинают пропадать слуги. Подозревающий заговор против отца принц в компании верного телохранителя отправляется на юг, чтобы разыскать доктора, лечившего короля, и вывести Чо на чистую воду. В Ханяне его обвиняют в измене, за ним мчатся солдаты, но настоящий ужас охватывает Ли Чана на месте: вместо ответов в маленькой деревушке он находит лишь следы кровавого побоища и горы трупов. Теперь принцу предстоит остановить внезапную вспышку эпидемии, спасти выживших и понять, как во всем этом замешаны чиновники из клана Чо. Но прежде ему и его будущим подданным нужно пережить ночь, ведь с наступлением темноты мертвецы оживают...