Когда-то парочка хиппи оставила возле католического приюта мальчика Ленни. Встретившая его сестра Мэри (Дайан Китон) воспитала Ленни как родного сына, всегда выделяя среди других своих подопечных. Ей казалось, что он особенный, возможно, даже святой. Ленни вырос и сделал в католической церкви неплохую карьеру, дослужившись до архиепископа Нью-Йорка. Престарелым кардиналам в Ватикане мнилось, что этот красивый 47-летний мужчина со свежим взглядом станет для них отличным компромиссным папой римским, которым легко можно будет управлять. И, проведя несколько нехитрых манипуляций, они избрали его новым понтификом. Ленни Белардо (Джуд Лоу) не знал об интригах. Он искренне верил, что попал на престол благодаря особой любви Бога к нему и теперь его миссия заключается в том, чтобы нести людям истинную веру. Правда, методы, которые он избрал для своей миссии, повергли в шок не только все католическое сообщество, но и Ватикан, и даже обожающую его сестру Мэри. Принимая одно возмутительное решение за другим, папа Пий XIII становится настоящим анфан терибль среди всех своих предшественников. Общественность недоумевает, мировые лидеры хватаются за голову, лучший друг, кардинал Дюсолье (Скотт Шеперд), нервно курит в своей келье. Отчаявшись вразумить своенравного понтифика, госсекретарь Ватикана Анджело Войелло (Сильвио Орландо) решается на грязный шантаж. Однако он даже не подозревает, насколько на самом деле Ленни особенный и к чему приведут любые попытки пойти против святого...