Папа в коме, Ватикан в анабиозе. Прошло вот уже девять месяцев с тех пор, как Пию XIII стало плохо прямо во время его прекрасной речи на площади Святого Петра. Три пересадки сердца не помогли, и бедняга Ленни (Джуд Лоу) лежит под аппаратами, по факту оставаясь Папой римским. Что касается католического мира, к текущему моменту большинство людей уверовали в святость Пия XIII и категорически не желают видеть на престоле другого человека. Но все же Ватиканом должен управлять кто-то более дееспособный, поэтому госсекретарь Войелло (Сильвио Орландо) собирает кардиналов и снова пытается провернуть тот же фокус, который когда-то ему не удался с Ленни, то есть выбрать на должность Папы римского максимально удобного для манипуляций кандидата. Обжегшись на молоке, он забывает подуть на воду, и ситуация выходит из-под контроля. Ватикан стремительно теряет авторитет и терпит чудовищные убытки. Похоже, единственным, кто может привести дела католиков в порядок, является сэр Джон Брэннокс (Джон Малкович), человек с очень темным прошлым и грустными глазами. Ему, как папе Иоанну Павлу III, предстоит решить непростую задачу: при живом Ленни заставить католиков полюбить себя, привести дела церкви в порядок и взять такой курс, чтобы не выглядеть на фоне Пия XIII "Папой на замену". Вот только что он будет делать, когда обожаемый всеми понтифик придет в себя и расскажет, где он пропадал все эти месяцы и что увидел, понял, узнал от Бога по ту сторону бытия?..