Эмма Свон (Дженнифер Моррисон) работает поручителем и вполне сносно ладит с людьми в рамках деловых отношений, но личная жизнь у нее не складывается. Праздновать свой день рождения в одиночестве? Эмма и не такое может. Все бы ничего, но однажды на пороге ее квартиры появляется 10-летний мальчик с фразой "Я твой сын". Генри (Джаред Гилмор) утверждает, что он - именно тот ребенок, которого Эмма когда-то отдала на усыновление. Ошарашенная этим известием, она соглашается отвезти Генри домой, в городок под названием Сторибрук. По дороге мальчик показывает своей биологической матери странную книгу сказок, утверждая, что всем жителям Сторибрука нужна помощь. Когда-то Злая королева (Лана Парилла) наложила проклятие на обитателей зачарованного леса, и теперь Прекрасный принц (Джошуа Даллас), Белоснежка (Джиннифер Гудвин), Красная Шапочка (Меган Ори), Румпельштильцхен (Роберт Карлайл) и прочие сказочные герои напрочь забыли о своем прошлом и выживают в мире реальном, где не существует хэппи-эндов, смерть забирает людей навсегда, а Налоговое управление будет пострашнее любых монстров. По приезде Эммы в Сторибрук два мира сталкиваются, и она, изначально настроенная скептически, вдруг начинает верить Генри. Похоже, только ей под силу разрушить проклятие и вернуть все на свои места, но сможет ли Эмма принять новую и весьма странную реальность, стать для всех спасительницей и наладить отношения с сыном, которого она когда-то оставила?..