Молодой агент Холден Форд (Джонатан Грофф) специализируется на переговорах с преступниками, берущими заложников. Он преподает курсы в академии ФБР в Куантико и ездит на места, где появляются вооруженные захватчики. Один из таких психов берет на мушку невинную девушку и выдвигает требования в обмен на ее освобождение. Но все идет наперекосяк, и, несмотря на попытки Форда заболтать его, налетчик стреляет себе в голову. Хотя никто из присутствовавших, кроме преступника, не пострадал, сам Холден корит себя за недостаток опыта и знаний в криминальной психологии, которые могли бы спасти мужчине жизнь. Однако в Бюро его взгляды не разделяют: большинство агентов по-прежнему предпочитают стрелять, а не разговаривать, ведь это проще и безопаснее. Вот только устаревшие методы расследования сказываются на розыске насильников, убийц и прочих изуверов. В 70-е на смену организованной мафии пришли непредсказуемые, а потому более опасные психопаты вроде Чарльза Мэнсона и Теда Банди. Их мотивы скрыты, и ФБР больше не знает, как предугадать действия очередного маньяка. И все же Холдена Форда поддерживает его коллега, сотрудник поведенческого отдела Билл Тенч (Холт МакКэллани). Вместе они разрабатывают новаторский и по тем временам безумный метод - беседуют с уже пойманными серийными убийцами, записывают интервью с ними на диктофон и составляют психологические портреты. Пока они вершат революцию в криминалистике, более консервативные агенты, да и все руководство Бюро, считают, что это не поможет остановить захлестнувшую страну волну насилия...