В 60-х годах, на границе Сирии и Израиля, ситуация напряжена. Сирийская армия, вооруженная советской техникой, непредсказуемо атакует израильские города, унося жизни мирных жителей. Политики остаются бессильными и выражают соболезнования семьям погибших. В таком критическом моменте, легендарная израильская разведка "Моссад" решает внедрить своего агента в высшие дипломатические и политические круги. Однако сирийцы обладают природной подозрительностью, а у "Моссада" остается всего полгода на обучение нового шпиона. Внезапно, их выбор падает на необычного кандидата - Эли Коэна (Саша Барон Коэн), который в прошлом занимался саботажем в Египте, но был вынужден эмигрировать после разоблачения. Сегодня он живет скучной жизнью бухгалтера и строит отношения с прекрасной Надей, его женой. Но напряжение на границе не дает покоя Коэну, и он соглашается пожертвовать своей жизнью, обманывает жену и приступает к заданию, которое грозит ему смертельной опасностью. К удивлению всех, Эли не только оказывается талантливым разведчиком, но и гением в области маскировки. Он без труда проникает в политическую элиту Дамаска, получает важные сведения для победы Израиля, обманывает самого президента и почти в одиночку переламывает ход войны. Однако такие успехи имеют свою кровавую цену, и даже вся мощь его армии не сможет его защитить...