В один из дождливых дней, типичных для Сиэтла, пропадает молодая девушка по имени Рози Ларсен (Кэти Финдлей). Как назло, происходит это в последнюю смену опытного детектива Сары Линден (Мирей Инос). Она уже собрала свои вещи и со дня на день готовится отбыть с женихом в солнечную Калифорнию. Управление даже прислало ей замену - другого детектива, суетливого и грубоватого Стивена Холдера (Юэль Киннаман). Его перевели из наркоотдела, где он долгое время работал под прикрытием, а потому сохранил часть привычек и бесцеремонную манеру общения. Холдер - полная противоположность сдержанной и скептичной Линден, но приступить к расследованию им придется вместе, преодолев все разногласия. Начав опрос свидетелей, детективы сразу понимают, что дело нечисто. Во-первых, в местном парке была найдена окровавленная футболка и кредитная карта на имя отца пропавшей девушки, Стэна Ларсена (Брент Секстон). Во-вторых, что-то явно произошло на вечеринке в честь Хэллоуина, и друзья Рози говорят об этом не очень охотно. А в-третьих, каким-то образом в истории замешан глава городского совета Дэррен Ричмонд (Билли Кэмпбелл). Линден принимает решение проверить одно из своих предположений и вскоре приходит к выводу, что поездку в Калифорнию придется отложить...