Молодая, но амбициозная немка София Августа Фредерика (Эль Фаннинг) мечтает о своем скором приезде в далекую и манящую Россию. Перед взором будущей императрицы Екатерины II уже возникают образы ее грандиозных деяний - нация будет сильной и свободной, народ станет жить в достатке и просвещении, а военные победы сотрясут всю Европу. Ее планы рушатся, как хрупкое стекло, когда она знакомится с нареченным супругом. Петр III (Николас Холт), одетый как рок-звезда, выходит к невесте пьяной походкой, оценивающе разглядывает ее, пошло шутит и быстро возвращается к своему любимому занятию - безостановочному разгулу. Оказывается, сын легендарного Петра Великого (на деле он был его внуком) не разбирается в военном деле, не интересуется жизнью народа, а при дворе окружает себя не философами, а трусливыми подхалимами. Вся его жизнь - сплошной карнавал с издевками над генералами, беспорядочным сексом со всеми фрейлинами по кругу и очень эксцентричными выходками вроде общения с мумией покойной матушки. Образованная и деятельная Екатерина не в силах смотреть на то, как монарх ведет могущественную страну обратно в смуту, и решает учинить переворот. Себя она видит куда более подходящей для царствования кандидатурой, но сначала ей нужно найти сторонников среди запуганных приближенных Петра. Ей на помощь приходит разжалованная в девки фрейлина Мариэль (Фиби Фокс), пугливый, но подающий надежды граф Орлов (Саша Дхаван), а также простодушный любовник Лев Воронский (Себастьян де Соуза). Такая вот странная команда должна обратить на свою сторону армию и дворян, завоевать сердца крестьян и не попасться под подозрения петровских лизоблюдов. В противном случае их ждет гнев императора, а все знают, что ему он предается с такой же страстью и изобретательностью, что и кутежу.