Уолтер Уайт (Брайан Крэнстон) - заурядный немолодой мужчина, живущий ничем не примечательной жизнью. Жена пичкает его вегетарианским беконом, сын, страдающий церебральным параличом, постоянно подкалывает, а профессия учителя химии не приносит желаемого дохода. Денег семье не хватает катастрофически, и даже в свой день рождения Уолтер вынужден подрабатывать на автомойке, где он является рядовым сотрудником и постоянно терпит унижение. Там Уайту становится плохо, и вскоре, пройдя обследование, он узнает, что у него неоперабельный рак легких, а жить ему осталось пару лет. Страшная перспектива оставить семью без средств к существованию пробуждают в мягкотелом мужчине невиданную смелость. Вспомнив о том, как свояк-полицейский возил его смотреть на арест недурно зарабатывающих наркоторговцев, Уолтер решает сварить первую партию собственного мета, благо профессия позволяет создать по-настоящему качественный продукт. Себе в подмастерье он берет своего же ученика - двоечника и разгильдяя Джесси Пинкмана (Аарон Пол). Вместе эта странная парочка пускается во все тяжкие, начиная с производства самого чистого, во всех смыслах сногсшибательного метамфетамина и заканчивая растворением трупов в кислоте. Впереди у Уолтера - долгий и опасный путь к цели, которая со временем претерпит множество изменений, а пока у него есть только украденное из школы оборудование, купленный по дешевке дом на колесах, бестолковый помощник и изматывающий курс химиотерапии...