Несколько лет назад Эрика Шэпард (Дженнифер Карпентер) работала в ЦРУ, где ее считали гением. На эту девушку, которая, как Шерлок, могла по мельчайшим деталям увидеть и понять больше остальных, равнялись все коллеги. Теперь же она сидит в тюрьме, в стеклянной клетке, как Ганнибал Лектер, к ней не пускают близких, и надежд когда-нибудь вновь увидеть свою дочь у Эрики тоже нет. В этом виноват террорист по имени Михаил Тал (Алекс Фельдман), который вынудил ее сдать нескольких своих коллег, и теперь на ней лежит неподъемный груз ответственности за их смерти, а призраки этих людей преследуют бывшую супершпионку каждый день. Более того, для всей страны Шэпард стала врагом номер один, этаким аналогом печально известного предателя Америки Бенедикта Арнольда. Между тем Тал продолжает свою подрывную деятельность и после очередного теракта ФБР оказывается в тупике. И выясняется, что единственной, кто способен им помочь выйти на след Михаила, является Эрика, чью жизнь он разрушил. Именно она знает его лучше всех, именно у нее есть мотив помочь коллегам, ведь пока Тал на свободе, жизнь ее дочки все еще в опасности, да и шанс очистить свое имя хоть и призрачный, но все же имеется. Эрике вживляют под кожу чип, чтобы отслеживать ее перемещения, и прикрепляют ее к агенту Китону (Моррис Честнат), который совсем не рад сотрудничеству, поскольку по вине Шэпард погибла и его невеста. Так ФБР начинает новую охоту на старого врага. Тем временем сам Тал с неясной пока целью готовит сеть хорошо подготовленных агентов, которых в городах Америки становится все больше. По сути, это бомбы замедленного действия, запустить которые может только Михаил, а остановить его - только Эрика...