Москва, год 1934-й. В кабинет доктора Бомгарда (Джон Хэмм) заявляются сотрудники НКВД и начинают проводить обыск. Чтобы как-то отвлечься от ситуации, он достает из ящика стола дневники, в которых когда-то описывал начало своей трудовой деятельности в Мурьевской больнице, и погружается в воспоминания... Будучи молодым и весьма наивным выпускником-отличником, Бомгард (Дэниэл Рэдклифф) приехал из столицы в Мурьево в 1917 году и сразу с головой окунулся в неповторимый колорит сельского здравоохранения. Юного неопытного врача встретил эксцентричный фельдшер и пара суровых акушерок. Эти женщины сперва даже не поверили в то, что румяный парень - настоящий доктор, ведь у него и бороды-то нет, в отличие от его предшественника, уважаемого всеми светила по имени Леопольд Леопольдович. А затем один за другим повалили пациенты со своими болячками: у кого сложные роды, у кого больной зуб... И молодая версия Бомгарда в панике приступает к врачеванию, постоянно импровизируя и подглядывая в справочники. Тем временем его сорокалетний двойник, как назойливая муха, постоянно мелькает перед глазами и лезет со своими советами. Таким образом Бомгард из будущего, с одной стороны, пытается вновь прожить лучшие, как он понял позже, годы своей жизни, а с другой - будто хочет убедить себя молодого не опускать руки, чтобы впоследствии не искать утешения в морфии.